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　　基金管理人在半年报中表示，后续，关税政策依然存在不确定性。美国关税政策本质是债务风险的转移，美国承受持续的通胀冲击，外溢给其他国家带来不确定性。 中国政府在产能过剩行业全面推行“反内卷”的相关政策。国内经济虽然面临内外需的压力，但当下政策储备依然充足，政策托底意愿明显。在 A 股的行业配置上，持续看好受益于科技强国和周边外交大周期相关的行业，比如军贸和无人机行业相关龙头公司，以及受益于电力市场化改革长周期政策红利的火电行业龙头公司的投资价值。